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融义财产是立足于高端社区的自力财产管理机构,专注家庭财产积聚后的保卫取传承,致力于成为高端客户身旁最牢靠的家庭财产管家。融义财产以极其严厉的产物挑选和独占的风险偏好剖析体式格局,曾经为近千名高端客户管理私家资产,并推荐数百种投资产物,停止2018年6月前,共刊行产物257只,个中流动收益产物212只,浮动收益产物45只,累计资产管理范围打破50亿元人民币。

融义财产自2010年进驻社区以来,已正在上海七宝、联洋、古北、静安、卢湾、花木等11个高端社区开设门店,打造高端社区财产管理效劳标杆。供应专业周全的金融效劳之余,基于客户需求,融义财产主理了一系列社区品牌取高端社区文化活动,包孕一连三年当选“上海市民文化节”的“融义杯”独唱大赛,云集行业大咖的金融盛宴——“FT中文网&融义·财产管理立异论坛”,分享取讨论各种金融前沿话题的“名家私宴”等。

我们做最牢靠的家庭财产管家,我们是融义财产。



  • 七宝门店

    地点:闵行区新龙路1089号

    电话:021-52212189

  • 联洋门店

    地点:浦东新区长柳路58号证大立方大厦606室

    电话:021-50193280

  • 古北门店

    地点:长宁区黄金城讲697号

    电话:021-62186688

  • 卢湾门店

    地点:黄浦区蒙自东路47号

    电话:021-63330838

  • 花木门店

    地点:浦东新区梅花路1087号

    电话:021-68581380

  • 莘庄门店

    地点:闵行区都会路5048号

    电话:021-33588816

  • 徐汇总部门店

    地点:徐汇区宜山路700号B2栋19层

    电话:021-58366399

  • 普陀门店

    地点:普陀区梅川路1311号

    电话:021-52660676

  • 仲益高尔夫门店

    地点:杨浦区国逆东路410号黄兴体育公园

    电话:021-58350177

  • 中山公园门店

    地点:长宁区愚园路1361号

    电话:021-52998922

  • 融义书房(瑞虹店)

    地点:虹口区瑞虹路188号瑞虹六合玉轮湾3层

    电话:021-55572068

数字融义

  • 218

    2017年12月前共刊行产物

  • 176

    个中流动收益产物

  • 42

    个中浮动收益产物

大事

  • 2008年

    · 融义财产品牌建立

  • 2010年

    · 肯定社区理财连锁机构形式

    · 7月 海内尾家社区理财门店:融义社区理财·七宝店


  • 2011年

    · 门店服务体系建立

    · 产物系统建立

    · 公司管理和运营系统建立

  • 2012年

    · 客户续约率超90%

  • 2013年

    · 资产管理范围初次打破亿元

    · 第二家门店:融义社区理财·联洋门店开业

    · 寻求极致产物——取“中建投”成为计谋合作伙伴

    · 11月  荣获“天下自力财产管理机构十强”称呼

  • 2014年

    · 5月 上海融义投资咨询有限公司已注销成为“公募投资基金管理人”

  • 2015年

    · 1月   得到“天下最好社区理财机构”奖

    · 4月   上海融义投资咨询有限公司成为“中国证券投资基金业协会”视察会员

    · 11月  得到“年度卓着效劳品牌金奖”

    · 资产管理范围积累破十亿人民币

  • 2016年

    · 财产家APP上线“联袂财产,悦享幸运”

    · 取英国《金融时报》集团旗下FT中文网配合举行立异论坛


  • 2017年

    · 1月荣获“2016年度义务品牌奖”

    · “FT中文网&融义·财产管理立异论坛”盛大举行

    · 5月首家高尔夫主题门店-融英会•仲益店开业

    · 7月荣获“2017企业社会义务模范奖”

    · 9月荣获“最好资产设置组合奖”及“最具潜力资产设置计划奖”


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